军工行业事件点评:首次被列入新基建范畴 我国卫星互联网建设元年大幕布拉开

  事件:4月20日上午,国家发改委召开4月份例行新闻发布会,首次就“新基建”概念和内涵作出正式的解释。卫星互联网首次被列为“新基建”范畴中的信息基础设施。

    卫星互联网首次被国家发改委列为“新基建”范畴,预计将成为贯穿“十四五”的重要投资主线。在本次例行新闻发布会上,国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩表示,新型基础设施的主要内容之一是信息基础设施,主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,其中包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施。相较此前新基建的覆盖范围,卫星互联网首次被国家发改委列为“新基建”范畴,卫星互联网在未来我国经济建设发展方向中的重要位置首次得到了官方确认。2019年11月25日,国务院总理李克强主持召开研究部署国民经济和社会发展第十四个五年规划编制专题会议,在会上李克强指出:“‘十四五’时期,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键阶段,将推出一批重大工程和项目,着力提升基础设施水平。”我们认为,“新基建”是国家面向“十四五”时期,加速社会及经济结构优化和升级的重要举措,相关建设预计将贯穿“十四五”时期,卫星互联网首次被官方明确纳入“新基建”范畴,表明了官方对发展我国卫星互联网产业的坚定决心,也体现了行业在未来我国经济建设中的重要意义,标志着2020年将成为我国卫星互联网建设的元年,并预计将成为贯穿“十四五”的重要投资主线。

    北斗三号系统全面组网完成在即,卫星互联网打开更大市场空间。据新华社报道,北斗三号最后一颗全球组网卫星已于4月4日运抵西昌卫星发射中心西昌航天发射场,计划于5月发射,标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段,北斗三号全球组网的完成,能有效帮助我国低轨卫星实现自主定轨,另一方面,基于低轨通信星座提供的导航增强服务也将促进北斗产业的发展。而随着最后一颗北斗三号卫星完成发展,数量庞大的低轨卫星发射任务将接棒打开万亿规模的市场空间。SpaceX于2019年正式启动Starlink卫星互联网计划,该计划将初步发射12000颗卫星,后续发射总量共 42000 颗。根据公开信息,我国的鸿雁、虹云等低轨商业通信星座已于2016年前后开始设计论证工作,据不完全统计,目前国内已公布的卫星星座计划超过2500颗卫星,预计将带动万亿以上的市场空间。

    投资建议:预计我国的卫星互联网建设将以航天科技、航天科工等国家队为核心,同时将涌现出大量具有一定技术优势的民营企业参与其中,相关标的建议关注:中国卫星、航天电子、康拓红外、天奥电子、天银机电等。

    风险提示:卫星互联网建设进度低于预期。

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